01
客户与联系人建档
医院、科室、采购负责人三级建档，按名称自动去重，50 个销售的客户进一个池子，谁在跟、跟到哪一步都看得见
86进行中 12逾期 ¥48万本月
【谁】 一家 300 人的医疗器械经销商，销售 50 人，客户是 2000 多家医院和科室，回款账期 90–180 天
【原来的日子】 客户资料散在 50 个销售各自的电脑里，新人接一个老客户，光是翻历史报价和装机记录就要问 3 个人、花 2 天；报价单用 Word 改来改去，同一个型号给不同医院的价格差到 5%，销售自己都说不清为什么；合同和回款只有财务月底发的一张表，逾期 60 天以上的单子有 40 多笔，老板看到时已经晚了（示例口径）
【现在的样子】 客户交接从 2 天缩到半天，资料和跟进记录都在系统里；逾期 60 天以上的单子从 40 多笔降到 10 笔出头；报价口径不一造成的折让从每月十几笔到 2–3 笔；月底对账从 3 天到 4 小时（示例口径）
01
原来的日子
客户资料散在 50 个销售各自的电脑里，新人接一个老客户，光是翻历史报价和装机记录就要问 3 个人、花 2 天；报价单用 Word 改来改去，同一个型号给不同医院的价格差到 5%，销售自己都说不清为什么；合同和回款只有财务月底发的一张表，逾期 60 天以上的单子有 40 多笔，老板看到时已经晚了（示例口径）
02
我做了什么
02
报价与合同
线上选型号出报价单，超授权折扣走审批，合同台账自动挂上对应报价
128今日处理 96%按时完成 7待复核
| 编号 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| A-018 | 回款计划核对 | 已完成 |
| A-019 | 合同条款抽取 | 处理中 |
| A-020 | 权限变更审批 | 待处理 |
03
回款与账期
按合同算回款计划，逾期自动提醒销售和他的主管，财务月底不用再拼表
提交审批
04
数据看板
销售漏斗、回款率、团队业绩、客户覆盖，老板手机上就能看
86进行中 12逾期 ¥48万本月
03
功能清单
可勾选 04
现在的样子
客户交接从 2 天缩到半天，资料和跟进记录都在系统里；逾期 60 天以上的单子从 40 多笔降到 10 笔出头；报价口径不一造成的折让从每月十几笔到 2–3 笔；月底对账从 3 天到 4 小时（示例口径）
05
项目周期
| 阶段 | 周期 | 交付内容 |
|---|---|---|
| 需求评估与选型 | 1–2 周 | 需求清单 + 报价区间 |
| 原型与 UI 设计 | 1–2 周 | 原型 + UI 稿 |
| 数据模型与接口 | 1–2 周 | 接口文档 + 测试环境 |
| 功能开发（迭代） | 3–8 周 | 每周可运行版本 |
| 联调测试与验收 | 1–2 周 | 测试报告 + 修复版 |
| 部署上线与移交 | 1 周 | 上线系统 + 源码文档 |
| 合计 | 3 个月，第 6 周出可用版本，先让一个事业部用 2 周再全铺 | 按里程碑分期验收付款 |
06
投入量级
Reference
20 万级 = ①35% 客户与商机 ②30% 报价合同与回款 ③35% 数据看板、权限与 ERP 对接
同类范围项目的参考投入，真正报价以实际需求评估为准。
※ 不含第三方服务费用（服务器、短信、支付通道等）。
Payment
按里程碑分 3 期
包含开发 + 部署 + 培训 + 上线后 3 个月免费维护。
付款节点与验收标准写在合同附件，双方确认后开工。
07
技术栈与交付成果
Vue 3Node.jsPostgreSQLRedisDockerNginx
✓ 可运行系统 + 完整源码
✓ 接口文档与部署文档
✓ 使用培训与操作手册
✓ 上线后 3 个月免费维护
✓ 第三方账号与部署环境配置说明
08
坑在哪
① CRM 死掉九成是销售不录：要么把录入跟提成、对账挂钩，要么让系统替他干活（自动出报价单、自动催回款），他才会用；② 必填字段一开始别超过 10 个，20 个必填的结果就是大家都填"其他"